半年对冲基金排行榜 江育梅三倍收益夺总冠军

2014-07-11 16:54:00 来源:

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 2014年上半年中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,在同期沪深300指数下跌7.08%的情况下,七大策略有超过6个月持续业绩记录的1873只产品整体收益上涨5.06%,大幅跑赢沪深300指数12.14个百分点。其中,管理期货策略表现最佳,平均收益大涨14.3%,另外六大策略亦跑赢大盘,斩获正收益。

  从单只产品收益表现看,管理期货策略产品“江豚期货1号”以288.7%的收益获得总排名第一,另外,“粤财信托-穗富1号”、“淘利量化1号”、“博弘数君”、“凯丰对冲二号”和“国泰君安君享精品一号”和“长安信托-稳健19号”等产品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金和债券策略产品组收益第一名。

  七大策略均跑赢大盘实现正收益 管理期货策略表现突出

  根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入上半年排名统计的股票策略、相对价值策略、宏观策略、事件驱动策略、组合基金、债券策略和管理期货等七大策略产品数量分别有1306、106、6、24、89、194和148只,全部1873只产品上半年整体收益上涨5.06%,大幅跑赢同期沪深300指数12.14个百分点。

  据私募排排网数据中心统计,七大策略中,管理期货策略整体表现最佳,148只产品上半年整体收益大涨14.3%,其中,95只产品取得正收益,占比64.19%,37只产品收益为负,占比25%,另外16只产品今年上半年没有操作记录,收益为零。业绩分化严重是期货私募的一大特色,首尾相差高达332.95%。

  宏观策略亦表现不俗,平均收益为6.38%,其中取得正收益的产品有4只,最高收益为20.3%,收益为负的产品有2只,最大跌幅为-3.3%,首尾相差24.33%。

  事件驱动策略紧随其后,24只产品平均收益为6.34%,跑赢沪深300指数13.42个百分点,包括定向增发的产品20只,复合策略产品3只,大宗交易产品1只,其中实现正收益的产品高达19只,占比79.17%。

  2014年上半年债券策略收益与去年同期相比明显提升,194只债券策略产品平均收益为3.74%,取得正收益的产品高达178只,占比91.75,其中前三甲收益超10%,16只产品收益为负,最大下跌为18.90%,首尾相差31.9%,分化较严重。

  相对价值策略表现一如既往的稳定,106只相对价值策略产品平均收益为3.70%,其中实现正收益的产品高达97只,占比90.57%;9只产品收益为负。

  106只相对价值策略产品中,包括16只相对价值复合策略产品平均收益为2.43%,88只股票市场中性产品平均收益为4%,3只ETF套利产品平均收益为4.32%。

  股票策略私募产品上半年整体表现相对出色,1306只产品平均上涨0.86%,大幅跑赢沪深300指数的-7.08%。取得正收益的产品658只,占比50.38%,其中,不少私募获得较高收益,32只产品收益率超过20%,153只产品收益率超过10%。而跌幅超过20%的股票策略私募产品有7只,跌幅超10%的产品有90只。

  结构性行情造就了私募间业绩分化,“粤财信托-穗富1号”以70.86%高收益勇夺冠军,而“中信信托-申易畅享2期1302期”则大幅下跌31.51%,首尾业绩相差高达102.37%。

  七大策略中,组合基金表现最差。89只组合基金平均收益为0.07%,其中包括TOT产品42只,平均收益为0.33%;券商理财产品37只,平均收益为-0.03%;MOM产品6只,平均收益为0.54%;TOF产品4只,平均收益为-2.46%。

  七大策略前三排名 期货私募前三甲业绩翻倍

  期货私募从来不缺神话,据私募排排网统计,上半年排名前十名的平均收益高达108.1%,前三甲表现尤为突出,收益翻倍;6只产品收益超过50%;29只产品收益超过20%。前十名中,主观趋势产品占六席,系统化趋势产品占三席。

  江育梅掌管的主观趋势产品“江豚期货1号”以288.70%的惊人收益率勇夺冠军,上半年抓住了菜粕的上涨行情,收益不菲。该产品自去年8月1日成立运行至今,累计收益高达541.11%。从单月收益分布情况来看,该产品63.64%的月份录得正收益,其中54.55%的月份收益在20%及以上,上攻能力非常惊人,值得一提的是,该产品回撤也非常大,成立以来最大回撤为64.69%。

  毛泽红掌管的主观趋势产品“凯泽一号”以212.16%的收益率夺得榜眼,上半年收益主要源于PTA、焦炭和铁矿石。该产品自去年5月成立运行至今,累计收益高达468.15%。从单月收益分布情况来看,该产品78.57%的月份录得正收益,其中一半月份收益在20%及以上,最大回撤为36.23%。截至目前,该产品从未出现过单月收益连续下跌的情况。

  叶刚(专栏) 掌管的主观趋势产品“柒福2号”以114.02%的收益率将探花收入囊中,上半年收益主要源于鸡蛋、菜粕和塑料。该产品自2011年8月1日成立以来运行至今,累计收益高达239.88%。从单月收益分布情况来看,该产品51.42%的月份录得正收益,其中20%的月份收益在20%以上,最大回撤为51.88%。

  宏观策略亦表现不俗,吴星掌管的“凯丰对冲二号”以21.03%的收益位列第一名,紧随其后的是宋炳山掌管的“盈冲一号”收益为11.91%,位列第三的是张巍掌管的“梵基一号”收益为7.97%。

  2014年以来,随着逐利的资金涌现定增策略,定向增发投资大军规模越大,行业竞争也就越激烈,定向增发投资中的超额收益也在被逐渐削平。事件驱动策略中,上半年收益排名靠前的多数为定增产品,数君投资旗下定增产品“博弘数君”、泽熙增煦旗下定增产品“泽熙增煦”和长江证券旗下定增产品“长江超越理财宝4号”依次以20.57%、17.04%和12.86%的收益位列前三甲。

  由于央行[微博]连续三次定向降准,让今年上半年债市表现超预期,债券私募收益随之提升,前三甲收益均超10%,与去年同期相比,收益明显上升。其中“长安信托-稳健19号”凭借13%的收益夺得冠军,“长安信托-青骓稳健固定收益1期”凭借11.75%的收益夺得亚军,紧随其后的是“东方红增利6号”以10.25%的收益位列第三名。

  相对价值策略表现一如既往的稳定,超9成产品实现正收益,其中4只产品收益超10%。“淘利量化1号”、“高程量化1号”和“中信信托-盈融达量化对冲3期”依次以19.66%、16.85%和11.92%的收益位列前三甲。

  股票策略整体表现相对出色,穗富投资易向军和邱永明共同管理的“粤财信托-穗富1号”以70.86%高收益勇夺半年度冠军宝座,领先第二名高达23.08%。该产品6月20日最新累计净值为1.3804。穗富投资表示高收益主要受益于高成长股票的强势表现,重仓的智能化概念、高送转概念大幅上涨使得净值大幅上涨。

  穗富投资主要以做低市值、低估值、含权类股票、重组类股票,有一定想像空间的高成长个胫骨为主,未来仍会维持这一特色。穗富投资对未来行情相对乐观,认为在2000点附近,是建仓的较好时机。

  明星私募泽熙投资今年延续着强势的表现,旗下的“山东信托-泽熙3期”和“华润信托-泽熙4期”,今年以来分别取得47.78%和35.53%收益,暂时分列第二和第六名,累计净值分别高达4.0884和2.7545。

  泽熙投资整体表现出色,旗下的“山东信托-泽熙2期”、“华润信托-泽熙5期”和“华润信托-泽熙1号”也分别取得22.34%、16.73%和14.87%收益,排名靠前。

  “华融信托-汇盈4号”以36.77%的收益位列第三名,该产品于2013年8月27日成立运行至今,不足一年的时间,在同期大盘下跌8.14%的情况下,斩获36.67%的收益。

  组合基金中,排名靠前的多数为券商集合理财产品,其中君安资产旗下“国泰君安君享精品一号”以6.68%的收益位列第一名,财通证券旗下“财通-振信2号(A2)”以6.22%的收益位列第二名,排名第三的是中投证券旗下“中投汇盈基金优选”收益为6.18%。

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